我北方某城，敌特窃取我“110号人防工程机密”后，迅速将其转转移并通知了国外特务机关。这一密码恰好被我公安机关截获，侦察科长石岩等人投入战斗。特务邢祥取走两把奇特的小钥匙后，在列车上被人击毙，钥匙被拿走。石岩等人顺着钥匙的线索，找到了配钥匙的于秋兰。石岩等人通过细致的调查，查清于秋兰是个无辜的受害者，...而她的母亲于黄氏才是埋藏很深、阴险狡猾的特务。公安机关又决定以石岩的照片换境外取货人郎井田的照片...
经洪厅长和高局长的研究，决定让秋兰来拯救江城，正在李虎逃脱之时，却被猫头鹰发现，并被猫头鹰作为人质，猫头鹰，老狼来到双溪水库总控制室，当猫头鹰正在安装炸弹启动装置之时，石岩带着一伙共军把水坝上的敌
李虎的身份已被猫头鹰识破，但为完成革命任务的李虎还是选择继续卧底，李虎被骗了，跟着李虎提供的地点并没有抓住狼处长，猫头鹰终于浮现，石岩从秋兰那得知当时拆炸弹的叶教授拖延时间的真实目的，高局长批准抓
