姜子牙师从元始天尊,修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突,二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。姜子牙法力大增,师弟申公豹妒恨,骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道,女娲发怒,要三妖听命于有补天七彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶,要其女妲己嫁纣王。妲己不从,自尽时狐狸精附身,引诱纣王。姜子牙下山...历练,被申公豹重伤,炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀,被太乙真人所救,帮助子子牙。姜子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王,姜子牙见纣王听信妲己,弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年,忍辱负重,被纣王认为无能放回,回西岐后拜子牙为太师,整军伐纣,三妖听命于有补天七彩石的申公豹,协助纣王,和姜子牙大战……
第二日,闻仲和姜子牙约见,试图劝降姜子牙,姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多,不欢而散。姜子牙正要离开之时,三妖现身,吸引姜子牙注意力,与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气,趁姜子牙不备从
胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系,纣王亲自看望受伤的国师,费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师,假传旨意让闻太师面见纣王,众妖在纣王面前质问闻太师。 闻太师向众人诉说了事情经过,并用天眼为申公