姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。姜子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天七彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。姜子牙下山...历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子子牙。姜子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，姜子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和姜子牙大战……
第二日，闻仲和姜子牙约见，试图劝降姜子牙，姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多，不欢而散。姜子牙正要离开之时，三妖现身，吸引姜子牙注意力，与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气，趁姜子牙不备从
胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系，纣王亲自看望受伤的国师，费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师，假传旨意让闻太师面见纣王，众妖在纣王面前质问闻太师。 闻太师向众人诉说了事情经过，并用天眼为申公
