姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。 1976年，南部一个边远的小山村，李东方(房祖名 饰)的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈(周韵 饰)，终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁...老师(黄秋生 饰)阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱人开始在暗中帮他洗脱嫌疑…… 1976年，老唐(姜文 饰)和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运，若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。
