该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。
Nick和Juliette的关系似乎已经恢复正常了……就在此时，波特兰城中各处突然发生多起因为过度愤怒而导致的暴力袭击事件，Nick不得不离开Juliette前去调查。Nick很快意识到自己面对的是「不死生物」，于是向Mon
Nick和Hank在调查一起案件时发现了不可思议的事情：嫌疑人竟然已经死了，而且死了不止一次！难道有人从坟墓里爬出来了？僵尸？在欧洲，Adalind在处理即将到来的交易的细节时卷入了Frau Pech与Stefania
