尚镇（韩石圭 饰）曾是一名出色的声乐家，如今却在一个偏远的山村艺术高中做音乐教师。最近，他接到一个挠头的任务——要将一个校园小混混培养成声乐高手，并在汇演中一举夺魁。张浩（李济勋 饰）虽然拥有一副天赐的声乐才能，却受不堪家境的影响，更喜欢在拳脚的世界里释放自我，一副玩世不恭的流氓样儿。这样一个另类学...生遭遇教学手段奇异的比黑帮更像黑帮的另类老师，一场别开生面的教学之旅悄然展开……