1944年,第二次世界大战即将结束,纳粹的残余党羽试图利用黑魔法的力量挽救自己濒临灭亡的命运,不过,他们没有达到目的,同盟国军队的一个小分队赶到从事秘密仪式的地点,虽然他们驱散了施魔法的人,但撒旦之子——地狱男爵(朗·普尔曼 饰)已经被黑魔法召唤到了人间。不过,与众人想象的不同,地狱男爵并没有站在邪...恶的一方,他加入了同盟国,被教授布鲁姆(约翰·赫特约翰·赫特 饰)收养,并为美国政府完成各种难以完成的任务。凭借金刚不坏之身所向披靡,他与鱼人朋友亚伯(道格·琼斯 饰)将一切胆敢阻碍正义的势力打得粉碎。 不过,随着地狱男爵的不断长大,他开始露出了自己心底狰狞的一面。在一次执行任务的时候,地狱男爵与曾参与召唤他的纳粹邪恶巫师不期而遇,地狱般阴暗的本性能否战胜善良的感化?地狱男爵必须在正义与邪恶之间做出自己的选择……