Walter精心策划了一场大爆炸，除掉了长久以来的威胁Gustavo Fring，还将Gustavo Fring一手建立vo Fring一手建立起来的毒品帝国连根拔起。但是“事业”上的成功并没有给Walter带来太多快乐，因为他和妻子之间的关系再次跌落到了冰点。 Walter虽然除掉了最大的威胁，但是他的的野心并没有消...失，他联手杰西Jesse Pinkman与Saul Goodman，开始建立属于他自己的新帝国。一次偶然中，Hank Schrader在Walter家中发现了Walter就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为Hank Schrader最强大的敌人。