张浩然表面上警队小队长只不过是个幌子，实乃偷取东北等地的重要情报， 加以破坏东北等地的抗日组织。他利用志趣相投、犹如亲兄弟的杨天啸等人对他的信任，多次将我方重要情报透露给日本人。在九一八事变时，误中流弹导致失忆的张浩然，让日本人对他诸多怀疑，直至发现了手表中的秘密后，渐渐恢复了自己是日本人的记忆，在...最后被迫无奈下加入了红军地下党员，一面身份造成了对张浩然本身的矛盾，一面感染了中国文化的良知，张浩然将如何抉择……