该剧发生在1952年，前德国卡巴莱歌舞表演明星Elsa Mars带着一个怪异表演团来到位于佛罗里达州的Jupiter小镇。Elsa是个精明、很会算计的女人，她一边剥削自己的手下人，一边也关心他们。随着新型娱乐形式的兴起，怪异新型娱乐形式的兴起，怪异表演的吸引力正在快速减弱。Elsa已经在这一行干了20年，她经常到各地的医院...和监狱拯救那些“怪物”马戏表演者。如果她不收留这些人，他们就会被运送到精神病院，从此再无出头之日。Elsa为这些人签署了豁免书，从此成为他们的守护者，她就像是所有人的“老妈”。随着畸形怪异马戏表演的开始，惊悚的事件也接二连三的发生了……