主人公刘成和女友桂兰辛苦劳作养活着身患重病的妹妹。一次刘成为了弄钱急救妹妹和混混麻三儿等盗窃救灾物资被捕入狱。妹妹死了，刘成被判劳教三年。 刑满出狱后的刘成在火车站拾到了一个弃婴和一只包袱，一个女人卧轨自杀。 回到家中；刘成报了案，送走婴儿却私自留了包袱，并发现了包袱中的...小提琴。 在街道上，刘成巧遇已经嫁人的桂兰，伤心之至。刘成卖了琴大吃一顿，交钱时发现了琴匣中的照片和照片背后的两句诗，良心发现.赎回了琴。又到孤儿院偷出了孩子，起名刘小春，一起去了南方山城新昌。 十三年后，小春成了天才琴手……