1920年,学良从讲武堂第一期毕业,接任卫队旅旅长,任命
郭松龄(黄品沅饰)为旅参谋长,鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长,储世新为卫队旅军需处长,收徐承业作为贴身副官。身为班长的储世新提醒学良没必要搅到“留日派”和“陆大派”的派争中去,得和两方面都保持亲热。学良和郭松龄为改造军队,决定成立军人青年会,防止涣散,凝聚人心,并向
张作霖(李雪健饰)提出要半年整训期扑腾扑腾。学良奉张作霖之命带着凤至到北京走走,看看北京的局势,却没想在北京能碰上多年不见的哥们儿
冯庸(白宇饰),此时的冯庸已是九门提督江朝宗的女婿。冯庸为避人耳目,带着学良来到偏僻的茶楼,学良力邀冯庸回奉天帮自己。凤至提醒冯庸不管带学良去哪里,最重要的一条就是要干净。此时,西北边防军副总司令的徐树铮似乎嗅到了什么,送给学良一把手枪,并让学良带话给张作霖:只知胜而不知败,必害其身。从北京回到奉天的学良,得知张作霖已决定入关调停直皖战争,卫队旅留守奉天老巢,郭松龄带二团随入关参战。留守奉天的
张学良(文章饰)梦见房梁塌了,接到杨宇霆电话被告知,徐树铮因为被张作霖拿掉西北边防军职务,发誓要加害于张作霖。