冠城亘听说角田六郎侄女要结婚，角田六郎取了给红包的钱，却直接把装钱的信封给丢了，说要暂时不吃午饭，补上这笔损失，不想让角田六郎饿着，于是上班的时候，特意给角田六郎带份饭，哪知道看见角田六郎在办公室里正吃着豪华午餐，仔细一询问，原来是角田六郎向申请国民定额补助金，全日本补助金中心的铃木给角田六郎发布了补助金，虽然收了百分之十的手续费，好歹钱也是到手了。冠城亘和杉下右京怀疑角田六郎遇上诈骗了，角田六郎不信，杉下右京用角田六郎的手机给对方打电话，对方又说他是全日本补助金中心的工作人员高桥，杉下右京谎称是角田六郎的儿子，让高桥也帮他办理一下，高桥没有怀疑杉下右京的身份，同意帮杉下右京办理。角田六郎直达被骗以后，激励冠城亘喝的杉下右京把诈骗犯抓到手。杉下右京年龄太大，冠城亘迫不得已假装角田六郎的儿子，跟诈骗犯见面，取得诈骗犯信任以后，来到诈骗犯窝点，手机被没收，只好以员工角田身份，给杉下右京打电话，联合杉下右京和角田六郎一起抓诈骗犯。杉下右京根据冠城亘提供的信息，得出诈骗犯共有五人，附近正在进行道路施工的信息，再打电话让青木年男帮忙查一下冠城亘刚刚打来的电话，青木年男却说他正在处理另外一件绑架案，帮杉下右京查过此事，让杉下右京以后不要再打电话过来。杉下右京收到青木年男发来的消息，看到签约人是伊藤泽夫，住在足立区绫濑，怀疑诈骗犯是盗用了他人名义的手机。冠城亘悄悄跟铃木打听诈骗犯内部情况，铃木将自己所能知道的全部情况，全都告诉冠城亘。冠城亘看见偷偷使用手机，想要联系杉下右京，于是找个借口，骗铃木把手机借给他使用。杉下右京跟老爷爷打听专卖手机情况时，看见一通陌生电话，立即接通。冠城亘表明身份，问杉下右京是否听过一个叫Z的诈骗师，杉下右京声称没有听过，冠城亘说Z好像是诈骗犯的主谋，杉下右京回去调查一番。五人诈骗犯中的老大，把大家叫到一起，寻找叛徒，冠城亘面不改色的，回答老大的问题，老大找到抽薄荷味烟的男人，把他看成了叛徒，殴打一番，再将叛徒杀死。杉下右京给冠城亘打电话，听到不是冠城亘接的，便表明身份，说是角田联系他谈申领补助金的事。那人把电话交给冠城亘，冠城亘慌忙夺走手机。杉下右京告诉冠城亘，Z未必只是传说，如果这起案件是Z在操纵，他们就有机会逮捕Z，因此也想做个圈套诱其上钩。冠城亘停顿了一下，问老大，法人申请补助金手续有什么不同，老大一听对方是个家族经营的小公司，赶紧让冠城亘把电话给他，他跟杉下右京说明情况。挂掉电话以后，杉下右京根据冠城亘提供贝利西摩尔牌火炬，知道冠城亘指的是著名奢侈品牌的打火机，二十天前就是十二月三十日，一二三零可能只限量商品的序列号。老大想到角田六郎提起的官网，担心对方是警察，在调查他们，打算再确认一下，角田六郎是不是警察。杉下右京打听到买打火机的人叫财满全次，角田六郎对于财满有印象，上网一查，果然以前是武辉会系的暴力团体仁赖组的人，最近为了逃避暴力团伙对策法，很多人故意被逐出帮派，在外面用其他手段获得收入。杉下右京从被Z骗过的人那里，了解被诈骗的情况，那些人都说Z的智商特别高，很容易把钱骗到手。冠城亘偷偷跟诈骗团伙里年龄最小的人，打听内部情况，然后给他一笔钱，让他在没有对人实施诈骗之前，马上离开。杉下右京怀疑Z以补助金的名义诈骗，不是为了钱，而是为了收集情报。杉下右京以组建家族经营公司的名义假扮角田六郎弟弟副社长，角田六郎假扮社长，出云丽音装成角田六郎侄女，担任会计，芹泽庆二和伊丹宪一是堂兄弟，分别是专务和常务，以此来诱骗Z上钩。老大给杉下右京打电话，杉下右京把电话交给出云丽音，出云丽音没说两句，电话被杉下右京抢过去。老大询问杉下右京公司叫什么，杉下右京随口一说，老大听公司名叫芹泽食品，立马给常务芹泽庆二打电话进行确认。杉下右京给冠城亘打电话，可惜接电话的人不是冠城亘。芹泽庆二跟老大发生冲突，伊丹宪一赶忙帮芹泽庆二解围。老大看见队里最小的人不知道该怎么跟杉下右京沟通，而他又正在跟伊丹宪一通话，气得让年龄最小的人把电话交给冠城亘处理。冠城亘没跟杉下右京说几句，老大收到Z发来的消息，把自己电话挂掉以后，还赶紧把冠城亘的电话挂掉，说这笔买卖不做，因为冠城亘有可能是警察，冠城亘不承认，还在老大面前，特意跟客人通电话，让老大相信，他不是奸细。杉下右京乔装打扮一番，把“公司”资料拿给诈骗团，联合伊丹宪一等人，来到诈骗团伙窝点，趁机将其一举抓获。冠城亘带杉下右京见年龄最小的诈骗犯，打听Z的情况，那人说Z是白发苍苍的老人，走路拖条腿。杉下右京让那人演示一下，那人演示过后，杉下右京由此推测，Z不是白发苍苍的老人，有可能是又年轻又普通的人，那人就是眼前年龄最小的诈骗犯，年龄最小的诈骗犯不承认，杉下右京和冠城亘揭穿对方的谎言。诈骗师Z见事情已经败露，只好说骗来的钱，会全部还回去的，因为那些钱对他来说，就像游戏币一样，没花一分钱。杉下右京来到审讯室，拜托铃木帮忙找一下传说中的诈骗师X，铃木不想帮杉下右京。杉下右京便说Z是自称佐藤的少年，其实是大富豪中冈的儿子，而中冈家，居然有人被绑架，绑架之人就是Z，连他自己都没有意识到自己被绑架了，绑匪向佐藤家人勒索赎金，佐藤家人为保儿子的安全，瞒着警察向绑匪交了赎金，他认为犯人就是X。冠城亘接着杉下右京的话题继续往下说，因为X曾经输给了Z，不能从容自己输给一个小孩子，于是策划了这起绑架，铃木不承认自己就是X，冠城亘和杉下右京联手揭穿铃木的谎言，逼迫铃木不得不承认，自己就是X。冠城亘给角田六郎送午饭，看到角田六郎的豪华午餐，询问一下，才知道角田六郎找回丢失的红包了。
